สรุปรีวิวหนังสือ BLACK SWAN วันมืดมิดในชีวิตการลงทุน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหนังสือ : BLACK SWAN วันมืดมิดในชีวิตการลงทุน

ชื่อผู้แต่ง : ลงทุนแมน

สำนักพิมพ์ : แอลทีแมน

ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2565

จำนวนหน้า : 352 หน้า

หมวดหนังสือ : การเงินการลงทุน

สารบัญ

หนังสือรวบรวมประสบการณ์ด้านลบในการลงทุนของนักลงทุนชั้นนำของไทย 12 ท่าน:

• ทิวา ชินธาดาพงศ์
• ชาย มโนภาส
• วีระพงษ์ ธัม
• สถาพร งามเรืองพงศ์
• ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
• อนุรักษ์ บุญแสวง
• พีรนาถ โชควัฒนา
• ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
• พะเนียง พงษธา
• สันติ สิงหวังชา
• คเชนทร์ เบญจกุล
• นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี

สรุปข้อคิดจากหนังสือ

หนังสือ “BLACK SWAN วันมืดมิดในชีวิตการลงทุน” นำเสนอเรื่องราวความล้มเหลวและความผิดพลาดในการลงทุนของนักลงทุนชั้นนำของประเทศไทย เพื่อเป็นบทเรียนให้กับนักลงทุนทุกคน ชื่อหนังสือได้อ้างอิงแนวคิด “Black Swan” หรือ “หงส์ดำ” ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน มีผลกระทบสูง และมักถูกอธิบายย้อนหลังว่าสามารถคาดการณ์ได้ทั้งที่ความจริงแล้วไม่สามารถทำนายล่วงหน้าได้

1. เรียนรู้จากความล้มเหลวของผู้ที่ประสบความสำเร็จ

ผู้เขียนตั้งคำถามว่า “มีวิธีการลงทุนแบบไหนบ้าง ที่ทำให้เราพบกับความล้มเหลว” แทนที่จะถามแบบที่นักลงทุนส่วนใหญ่มักถาม คือ “มีวิธีการลงทุนแบบไหน ที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จ” นี่คือมุมมองที่แตกต่าง ที่ช่วยให้เราเห็นอีกด้านหนึ่งของการลงทุน ซึ่งไม่ค่อยมีการพูดถึงมากนัก นั่นคือด้านมืดและความผิดพลาด หนังสือนี้เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้จากความล้มเหลวของคนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเผชิญกับความล้มเหลวแบบเดียวกันด้วยตัวเอง

2. BLACK SWAN คือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

“Black Swan” หรือ “หงส์ดำ” เป็นแนวคิดที่อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ผิดไปจากความเชื่อเดิมที่ว่าโลกมีแต่หงส์สีขาว หนังสือนี้เปรียบเทียบความผิดพลาดแบบไม่คาดฝันในการลงทุนเหมือนกับ “BLACK SWAN” ที่เราไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างมาก นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จล้วนเคยเจอกับ BLACK SWAN มาแล้วทั้งสิ้น และหนังสือนี้ได้เปิดเผยถึงประสบการณ์เหล่านั้น

3. วางแผนเพื่อป้องกัน BLACK SWAN

หนึ่งในบทเรียนสำคัญที่ได้จากหนังสือคือการวางแผนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด BLACK SWAN ในชีวิตการลงทุนของเรา ดังที่ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร กล่าวไว้ในคำนิยมว่า “BLACK SWAN ในชีวิตการลงทุน มันไม่ควรจะเกิด ในชีวิตนี้ต้องไม่เกิด เราออกแบบให้มั่นไม่เกิดได้” วิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันคือการเรียนรู้จาก BLACK SWAN ของผู้อื่น ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมไว้ให้แล้ว การเข้าใจรูปแบบของความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นจะช่วยให้เราระมัดระวังและเตรียมรับมือได้ดีขึ้น

4. ทุกคนล้วนพบกับจุดต่ำสุดของชีวิตการลงทุน

หนังสือนี้ชี้ให้เห็นว่าในชีวิตทุกคนเคยมีช่วงที่พบกับจุดต่ำสุด ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการลงทุน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะประสบความสำเร็จมาแล้วมากแค่ไหน ทุกคนล้วนแต่ต้องเจอความผิดพลาด ซึ่งในวันนั้นมันไม่ได้สวยหรูเหมือนวันที่เขาสำเร็จแล้ว นี่เป็นการสร้างความเข้าใจว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จ และเป็นเรื่องปกติที่แม้แต่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็ต้องเผชิญ

5. เรียนรู้การจัดการกับวิกฤต

หนังสือนี้ไม่ได้เพียงแค่บอกเล่าเรื่องราวความล้มเหลว แต่ยังแสดงให้เห็นถึงวิธีที่นักลงทุนแต่ละคนรับมือและจัดการกับวิกฤตนั้น เมื่อเกิด BLACK SWAN ขึ้น นักลงทุนเหล่านี้รู้สึกอย่างไร? ต้องเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้าง? พวกเขาใช้วิธีคิดแบบไหนและลงมือทำอะไรบ้าง? เพื่อที่จะได้หลุดออกมาจากเหตุการณ์นั้น บทเรียนเหล่านี้มีค่ามากสำหรับนักลงทุนที่กำลังเผชิญกับความท้าทาย

6. ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุน

หนังสือนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความเสี่ยงในการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรง การลงทุนไม่ได้มีแต่ด้านที่สวยงาม แต่ยังมีความเสี่ยงที่ต้องระวัง การเข้าใจความเสี่ยงเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้ดีขึ้น

7. ป้องกันความเสียหายจากการลงทุน

นักลงทุนทุกคนต้องการป้องกันไม่ให้ความมั่งคั่งที่สร้างมาลอยหายไปเพราะ BLACK SWAN หนังสือนี้นำเสนอบทเรียนและแนวทางในการป้องกันความเสียหายจากการลงทุน ผ่านประสบการณ์ของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ การเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นจะช่วยให้เราสามารถวางแผนป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

8. จิตวิทยาในการรับมือกับความล้มเหลว

นอกจากด้านเทคนิคแล้ว หนังสือนี้ยังให้ความสำคัญกับด้านจิตวิทยาในการรับมือกับความล้มเหลวในการลงทุน เมื่อเจอกับ BLACK SWAN นักลงทุนต้องมีความแข็งแกร่งทางจิตใจ สามารถควบคุมอารมณ์ และมีสติในการตัดสินใจ ประสบการณ์ของนักลงทุนชั้นนำเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของจิตวิทยาการลงทุนในยามวิกฤต

9. การฟื้นตัวหลังจากความล้มเหลว

ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นบทเรียนสำคัญในการเติบโต หนังสือนี้แสดงให้เห็นว่านักลงทุนชั้นนำเหล่านี้สามารถฟื้นตัวและกลับมาประสบความสำเร็จได้อีกครั้งหลังจากเผชิญกับ BLACK SWAN การเรียนรู้จากความผิดพลาด การปรับกลยุทธ์ และการมีความอดทนเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นตัว

10. ความสำคัญของการกระจายความเสี่ยง

หนึ่งในบทเรียนสำคัญที่ได้จากประสบการณ์ของนักลงทุนเหล่านี้คือความสำคัญของการกระจายความเสี่ยง การไม่นำไข่ทุกใบใส่ในตะกร้าเดียวกัน การกระจายการลงทุนในหลายๆ สินทรัพย์ หลายๆ ตลาด หรือหลายๆ กลยุทธ์ จะช่วยลดผลกระทบจาก BLACK SWAN ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

11. การมีแผนสำรองในการลงทุน

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมักมีแผนสำรองในการลงทุน พวกเขาไม่ยึดติดกับกลยุทธ์เดียวแต่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง การมีแผนสำรองจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดีขึ้น และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

12. การเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน

ในโลกของการลงทุน ความไม่แน่นอนเป็นสิ่งเดียวที่แน่นอน BLACK SWAN สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ การเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนจึงเป็นสิ่งสำคัญ นักลงทุนต้องมีความระมัดระวัง ไม่ประมาท และเตรียมพร้อมอยู่เสมอ การศึกษาหาความรู้ การติดตามข่าวสาร และการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างรอบคอบจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนได้ดีขึ้น

13. การรักษาสมดุลระหว่างความกล้าและความระมัดระวัง

การลงทุนที่ดีต้องมีสมดุลระหว่างความกล้าและความระมัดระวัง ความกล้าที่จะเสี่ยงเมื่อโอกาสมาถึง และความระมัดระวังที่จะไม่เสี่ยงเกินไปจนอาจนำไปสู่หายนะ นักลงทุนชั้นนำเหล่านี้ได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงเกี่ยวกับการรักษาสมดุลนี้ และหนังสือได้นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ของพวกเขา

14. ค่าของการเรียนรู้

บทเรียนจากความล้มเหลวมักมีค่ามากกว่าบทเรียนจากความสำเร็จ เพราะมันแสดงให้เห็นถึงข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงและข้อควรระวังที่สำคัญ หนังสือนี้เปรียบเสมือนค่าเรียนที่นักลงทุนชั้นนำได้จ่ายไปแล้ว และเราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาโดยไม่ต้องจ่ายค่าเรียนเอง

15. การเติบโตผ่านความยากลำบาก

สุดท้ายแล้ว หนังสือนี้แสดงให้เห็นว่าการเติบโตมักเกิดขึ้นผ่านความยากลำบากและความท้าทาย นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้หลีกเลี่ยงความล้มเหลว แต่พวกเขาเรียนรู้จากมันและใช้มันเป็นแรงผลักดันให้ก้าวต่อไป ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นก้าวสำคัญในเส้นทางสู่ความสำเร็จ

สรุป

“BLACK SWAN วันมืดมิดในชีวิตการลงทุน” เป็นหนังสือที่นำเสนอมุมมองที่แตกต่างจากหนังสือการลงทุนทั่วไป โดยเน้นเรียนรู้จากความล้มเหลวและความผิดพลาดของนักลงทุนชั้นนำ 12 ท่าน เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับนักลงทุนทุกคน หนังสือนี้ทำให้เราเข้าใจว่า BLACK SWAN หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่เราสามารถเรียนรู้ เตรียมพร้อม และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้

ดังคำนิยมของ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ที่ว่า “BLACK SWAN ในชีวิตการลงทุน มันไม่ควรจะเกิด ในชีวิตนี้ต้องไม่เกิด เราออกแบบให้มันไม่เกิดได้ หนึ่งในแนวทางการออกแบบนั้น คือ เรียนรู้ BLACK SWAN ของคนอื่น” หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้และป้องกัน BLACK SWAN ในชีวิตการลงทุนของเรา

นอกจากนี้ หนังสือยังแสดงให้เห็นว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จ และการเรียนรู้จากความผิดพลาดจะช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาขึ้น ทำให้เราสามารถกลับมาประสบความสำเร็จได้อีกครั้ง หลังจากผ่านพ้นวันมืดมิดในชีวิตการลงทุน